世界商品市場週間 9 月 16 ~ 23 日: 原油価格は下落調整、同時に金属も下落、農産物は上昇

エネルギー: 原油価格は3週連続上昇の後、下落調整

原油価格は取引期間中にほとんど変化がなかったが、利益確定や市場がロシアの石油禁輸に関連した供給懸念、将来の金利上昇に関連した輸出燃料と需要の制約を考慮したため、3週間の上昇は終了した。

9月22日の閉会セッション ブレント油 0.03ドル安の93.27ドル/バレル、週間では0.3%安。 WTI原油は0.4ドル(+0.5%)上昇して1バレルあたり90.03ドルとなったが、それでも週間では0.03%下落し、週間での下落は過去4週間で初めてとなった。

原油価格は供給不足への懸念から過去3週間で10%以上上昇した。

米連邦準備制度理事会(FRB)当局者らは、最近の会合で金利を据え置いたにもかかわらず、さらなる利上げを警告している。 金利の上昇により借入コストが増加し、経済成長が鈍化し、石油需要が減少する可能性があります。

一方、ほとんどの国へのロシアのガソリンとディーゼルの輸出が一時的に禁止され、供給が逼迫すると予想されている。 ロシア企業トランスネフチは、バルト海と黒海の重要な港である沿海州とノヴォロシースクへのディーゼルの供給を停止した。

米国の製油所は、夏の間燃料需要を満たすために大量の稼働を行った後、秋に定期メンテナンスを実施します。 精製能力は前週の日量80万バレルに対し、今週は日量140万バレルに達すると予想されている。

ベーカー・ヒューズ・エネルギー・サービス・カンパニーによると、米国の石油リグ数は今週、8リグ減少して507リグとなり、2022年2月以来の低水準となった。

金属: 価格の大幅値下げ

貴金属グループでは、 9月22日の取引セッション中の価格は、 ワールドゴールド 前取引より2~5ドル/オンス下落し、1,920~1,927ドル/オンス付近で取引されている。 米国が2023年末までに利上げを示唆したことを受けて世界の金価格が下落し、ドルと米国債が投資家にとって魅力的なものとなった。

OANDA外国為替取引会社(米国)のアナリスト、エドワード・モヤ氏は、FRBが金利を据え置き、今年末に追加利上げがあると示唆したことで米ドル価格が急騰し、圧力がかかっていると述べた。ゴールドで。 価格。

同時に、米国の2年債金利は年5.2%、10年債金利は年4.48%に上昇し、投資家が債券に資金を投資するよう促した。 これは、金に投資される資金がほとんどないことを意味し、金の価格に影響を与えます。

一方、米国と欧州の株式市場は赤字が続いた。 多くの株式投資家が資金を米ドルに移したため、米ドルの価格がさらに上昇し、金市場は不利な立場に置かれました。

世界金評議会(WGC)は、世界の金需要が年初から5%減少しており、これも金価格下落の一因となっていると述べた。

キャピタル・エコノミクスによると、米国経済が再び成長し始め、インフレ圧力が緩和される今年末までに、金の価格はオンス当たり1,800ドルまで下落する可能性がある。

その他の一部の貴金属、価格 お金 0.3%下落して23.17米ドル/オンス。 白金 1.2%下落して1オンスあたり917.48ドル。 パラジウム 2.1%減少し、2023年8月30日以来の低水準となった。

卑金属グループでは、 FRBが政策引き締めが長期化すると示唆したことを受けて、銅価格は約4カ月ぶりの安値を付け、ドルは6カ月ぶりの高値を付けた。 具体的に言うと、価格 3か月後に契約書を納品 ロンドン金属取引所(LME)の取引価格は、取引中に1トンあたり8,071米ドルに達した後、1.8%下落して1トンあたり8,193米ドルとなり、2023年5月31日以来の最低水準となった。

世界最大の金属消費国である中国の2023年8月の経済指標は先週、危機に見舞われた不動産セクターへの投資が鈍化したにもかかわらず、安定化の兆しを示した。 米ドル建ての金属は、他の通貨の保有者にとって魅力が薄れます。

登録倉庫の銅在庫は2023年7月中旬から増加し、2022年5月以来の高水準に達した。LMEの毎日のデータによると、3カ国の倉庫に7,200トンを配送した後、その量は162,900トンに増加した。 3か月契約と比較した短期引き渡し価格の割引額は1トン当たり64ドルで終了し、4か月ぶりの高値となり、供給が潤沢であることを示した。

LME のその他の卑金属、価格 アルミニウム 1.8%減の2,214.5米ドル/トン。 亜鉛 1.6%減の2,516ドル/トン。 1.3%減の2,184.5米ドル/トン。 2.3%減の25,545米ドル/トン。 ニッケル 2.4%減の19,125米ドル/トンとなり、供給過剰だった2022年7月以来の低水準となった。

ブラックメタルバンドに関しては、 シンガポールの鉄鉱石価格は、中国の経済政策支援と、リオ・ティントが事故によりピルバラ鉱山の操業を停止したことを受けて、1トン当たり120米ドルを超えて回復した。

マイスチール・コンサルティング・カンパニーによると、今週主要港で中国が輸入した鉄鉱石在庫は1億1592万トンと、3年ぶりの低水準となった。 しかし、不振の不動産セクターに対する懸念が続いたため、鉄鋼原料価格は週間下落傾向をたどった。

シンガポールでは、 鉄鉱石期 2023 年 10 月 は 3.2% 上昇して 121.2 米ドル/トンとなったが、前週に 6 か月ぶりの高値を記録した後、今週では依然として 1% 以上下落した。

大連商品取引所では、 鉄鉱石期 2024 年 1 月 0.9%上昇して871.5元(119.38米ドル)/トンとなった。

国家市場管理機関が発表した22のメカニズム措置を引用し、中国が今後も市場アクセスの障壁を撤廃し、民間経済への政策支援を増やすと国営メディアが報じたとき、投資家は興奮した。

世界最大の鉄鉱石生産会社リオ・ティントは、事故のためオーストラリアのピルバラ地域での操業を停止したと発表した。 しかし、中国の不動産セクターに対する懸念が鉄鉱石ブームに水を差した。

上海の物価は 鉄筋 0.5%減少。 熱間圧延鋼コイル 0.4%減少し、 ステンレス鋼 0.7%減少しました。

農産物:小麦とトウモロコシの価格が上昇

シカゴ証券取引所の小麦価格は、11月先物が1.5週間ぶりの安値を付けたことと南半球の干ばつへの懸念からテクニカルな買いで上昇した。 具体的には、 柔らかい赤い冬小麦 CBOT 9月22日の取引終了時点で、価格はセッション中に5.72-3/4米ドルまで下落した後、3-3/4米ドル(+0.65%)上昇して1ブッシェル当たり5.79-1/2米ドルとなり、9月以来の安値となった。 2023 年 12 日。

トウモロコシ価格も上昇し、先週付けた数年ぶり安値を上回る水準となったが、輸出需要の鈍化と中西部の収穫による季節的圧力により上昇は限定的となった。 具体的には、 CBOT トウモロコシ先物 2023 年 12 月 2米セント上昇して4.77-1/4米ドル/ブッシェルとなった。

工業用原材料:コーヒーに悪影響を与える砂糖価格の上昇、ゴムは逆方向に変動

先週の取引週の終わりに、 粗糖期 2023年10月 市場が先週設定した12年ぶりの高値付近で値固めが続くなか、0.04米セント(0.1%)上昇して26.97米セント/ポンドとなった。

サクデン・トレーディング・カンパニーは、インドでの生産量の減少もあり、砂糖価格は高止まりする可能性が高いと述べた。

世界最大のコーヒー生産国であるブラジル全土に熱波が広がり、来年の収穫への懸念を市場が注視している中、ブラジルの2023年の収穫はほぼ完了している。

したがって、 アラビカコーヒー四半期 2023 年 12 月 9月22日の取引は3.7米セント安(-2.4%)の1.5115米ドル/ポンドで終了し、週全体では4.4%安となった。 ロブスタコーヒーの期日 2023 年 11 月 価格は 2,461 米ドル/トンでほとんど変化はありませんが、過去 1 週間で 7% 下落しました。

原油価格が上昇傾向にあり、中国がさらなる経済刺激策を発動する可能性を投資家が見ていたため、日本のゴム価格は週の最終取引でわずかに上昇した。

具体的には、 2024年2月にゴムの義務化 大阪証券取引所では、0.3円(0.1%増)高の234.6円/kgとなりました。 しかし、この契約は、前の5週連続で上昇した後、今週さらに0.1%下落しました。 上海の上階で、 ゴムは2024年1月に納品 140 CNY (+1%) 増加して 14,255 CNY (1,952.37 USD)/トンになりました。

先週の国際市場における一部の製品の価格

(出典: ベトナム商品取引所産業商業情報センター)

(小麦/大豆 1 ブッシェル = 27.2 kg、トウモロコシ 1 ブッシェル = 25.4 kg)。

(100 USD/ポンド | 1USD = 100セント | 1ポンド ~ 0.45Kg | 商業単位: ロット、1 ロット = 10 トン)。

N.トン

Yoshioka Tadao

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