ベトナムは、世界経済の不確実性にもかかわらず、2022 年に GDP 成長率が 8% に達すると予想されており、前向きな点のようです。 外国からの投資は引き続き積極的に流れ、 投資資本支出 今年の最初の9か月で、記録的な154億米ドルに達しました。
合併と買収の活動は、世界的に積極的に取り上げられました。 Bain & Company の 2022 年のレポートによると、プライベート エクイティ ファンドからアジアへの資本フローは史上最高の 6,500 億ドルに達しており、次回の M&A 市場の加速の主な原動力となっています。 では、ベトナム市場のチャンスはどこにあるのでしょうか? 昨年の国内 M&A 市場の注目すべき数字を見てみましょう。
2022年のM&A取引額
世界経済の全体的な背景に対して、今年のベトナムの M&A 市場は、過去 2 年間の混乱よりも落ち着いています。 KPMG のデータによると、今年の最初の 10 か月で、M&A の総額は 57 億ドルに達し、昨年の同時期から 34% 近く減少しました。
主な取引は、シンガポール、米国、韓国からのものでした。 ただし、ベトナム企業は引き続き13億ドル以上の取引を行っていることに注意する必要があります。 投資を引き付ける主なセクターは、消費、不動産、産業、エネルギーです。
多くの専門家は、市場がすぐに再び活発になると予測しています。 そして今こそ、経済的可能性を秘めた投資家が、より合理的な不動産評価で魅力的なプロジェクトを購入する時であるはずです!
不安定な時代における企業のM&Aの機会
KPMGの担当者によると、今年の減速は投資家の懸念によるものです。 不安定な世界市場の状況により、買い手と売り手は決定に非常に慎重です。 ただし、2023 年には金融サービス部門で大きな取引が発生すると予測されています。
KPMGベトナムおよびカンボジアの社長兼最高経営責任者（CEO）であるウォリック・クライン氏は、次のように述べています。 ベトナムでの M&A 活動は、来年後半から再開されると予想されます。 .この傾向は続きますが、 デジタル変換クリーンエネルギーへの移行、大規模な消費者市場、持続可能性への意識の高まりは、ベトナムにおける将来のM&A活動の重要なテーマであり続けるでしょう。 »
KPMGの代表者は、現在の市場は2021年や2022年初頭よりもはるかに魅力的なバリュエーションを提供しており、2023年にはさらに魅力的になるだろうと語った.プライベート・エクイティ・ファンドにとっては、適切な会社を選ぶ良い機会になるだろう.パフォーマンスまたは適切な獲得ターゲットを使用します。
日本からの投資家と同様に、2023 年には取引が増加すると予想されます。彼らは、食品業界、情報技術、小売、消費者金融、新興企業の取引をターゲットにしています…
クロスボーダー M&A サービスのグローバル ディレクターであり、RECOF ベトナムのマネージング ディレクターである Sam Masataka Sam Yoshida 氏は、次のように述べています。 ベトナムは若い人口が多く、急速に成長している環境です。 そして東南アジアで最も急速に成長している経済。 多くの日系企業は、ベトナムの明るい未来を信じています。 この投資家グループは調査と市場調査を行っており、2023年以降、ますます多くの日本人投資家がベトナムに来ると思います。
外国資本の流入に加えて、国内投資家からのキャッシュフローはますます合併や買収活動に関与しています。 2022年のM&A取引はベトナム企業が主導し、この傾向はさらに強まるでしょう。
Dragon Capital の取締役会会長である Dominic Scriven 氏は次のようにコメントしています。 ベトナム企業とベトナム企業との取引があります。 大きなトレンドです。 同じベトナム人同士がお互いをよく理解しているからです。 、取引が容易になり、ベトナムとベトナム間のM&A取引におけるリスクのコストが低くなります。 はるかに簡単です。」
以前は、M&A 市場は小売取引、農業消費で台頭していましたが、今後は通信、ヘルスケア、能力教育、公共サービスなどの分野にトレンドが移行するでしょう…
ベトナムの新しい機会と課題を活性化する
COP26 会議での政府の持続可能な開発への強いコミットメントと最近の COP27 で再確認された…投資コミュニティに特に注目されている…専門家によると、持続可能な開発は ESG 要因に焦点を当てており、デジタルトランスフォーメーションは今後数年間の合併と買収の波。
コンサルティング会社 Asart deal の代表者によると、現在、投資ファンドによる投資決定の 50 ～ 60% を持続可能性要因が占めています。
ASART Business Consulting Company の創設者兼マネージング ディレクターである Binh Le Vandekerckove 氏は、次のように述べています。 彼らはベトナムをより信頼しており、ベトナムはより安定しており、より持続可能性があります。 ビジネス。 彼らの危険にさらされた彼らの資本流入は減少し、それは成長を後押しします。
また、2023年のM&Aのきっかけはデジタルトランスフォーメーションの波です。 多くの投資家や大企業は、革新的なソリューションを提供する新興企業に関心を持っています。
サム・ヨシダ氏は、次のように付け加えています。 デジタル トランスフォーメーションの需要が高まるにつれて、ソフトウェア、クラウド サービス、IT における M&A の機会が増えると予想されます。 セキュリティおよびその他のインフラストラクチャ ベースのテクノロジ」です。
新しい機会はたくさんありますが、課題も伴います。 M&A 市場は、投資家がより慎重になり、世界的な経済の変動に直面して準備を整えるのに時間がかかるため、過去 2 年間で減速しています。
したがって、ベトナム企業が存在感を高め、事業に対する投資家の信頼を築くことが重要です。
KPMGベトナムの副マネージング・ディレクターであるLam Thi Ngoc Hao氏は、次のように述べています。 投資家への信頼、企業が投資を受けるのに役立ちます。 “
さらに、この地域の他の国と競争するために、ベトナムは引き続き法的枠組みを改善し、国際会計基準を徐々に実施し、英語の目論見書を作成し、投資家のアクセスと学習を促進する必要があります。 .
M&Aフォーラム中に投資コミュニティに送られたメッセージの中で、計画投資省の代表者は、ベトナム政府が困難と障害を見直して排除し、投資プロジェクトの実施を促進するために特別なタスクフォースを設置したと述べました。同時に、ソーステクノロジーで大企業に積極的にアプローチし、バリューチェーンとグローバルサプライチェーンを動員してベトナムへの投資を呼びかけます…経済が回復すると、ベトナムへの外国投資の流れが加速し、国内企業のM&Aも活発化。
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