原油は4%下落、金は2週間ぶり安値

Posted On: 11月 8, 2023

需要懸念とドル高を受けて原油は４％下落し、３カ月ぶりの安値となった。

中国からのまちまちの経済指標とOPEC輸出の増加により、市場供給の逼迫とドル高に対する懸念が和らぎ、原油価格は4％以上下落して2023年7月下旬以来の安値で取引を終えた。

ブレント原油先物は、2023年10月7日のイスラエルに対するハマスの攻撃以来初めて、1バレルあたり84ドルを下回って終了した。世界の基準となるブレント原油価格は、3.57ドル（4.2％）下落し、1バレルあたり61ドルの81ドルで終了した。米国ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油先物は横ばいの1バレル＝77.37ドルで、3.45ドル（4.3％）下落した。

ＵＢＳのアナリスト、ジョバンニ・スタウノヴォ氏は、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）による原油輸出の再開も原油価格への圧力を高めていると述べた。

スタウノヴォ氏は「中東における内需の季節的減少により、ＯＰＥＣ原油輸出は２０２３年８月の最低値から日量約１００万バレル増加した。各国が石油を消費するには供給が多すぎるようだ」と述べた。言った。

需要面では、中国の原油輸入は10月に力強い伸びを示したが、同国の財とサービスの輸出総額は予想よりも速いペースで縮小した。

市場関係者が米国石油協会のデータを引用して伝えたところによると、米国の原油在庫は先週、１２００万バレル近く増加した。

米国エネルギー情報局は現在、同国の総石油消費量が日量10万バレル増加するという従来の予想を覆し、今年は日量30万バレル減少すると予想している。

世界的な金利の上昇に対する投資家の期待が薄れてきたことも、米ドルを最近の安値から押し上げ、他の通貨の保有者にとって石油の価格を上昇させた。

金は2週間ぶり安値、パラジウムは5年ぶり安値

中東の緊張が緩和するなか、金は２週間ぶりの安値に達し、金は安全資産としての地位を失い、市場の注目は連邦準備制度理事会当局者の金利シグナルに移る一方、パラジウムは５年ぶりの安値に下落した。

2020GMT時点で、金スポットは0.5％下落して1オンス当たり1,968.19ドルとなり、2023年10月24日以来の安値となった。米国の金先物は0.8％下落し、1,973.50ドルとなった。

銀は２２．６０ドルと約２％下落した。ドルが０．３％上昇したことも貴金属の下落に拍車をかけた。ゲインズビル・コインズのグローバル市場アナリストでシェフのエベレット・ミルマン氏は、FRBが利上げを完了し、「最初の利下げが予定されるのが早ければ早いほど、金にとっては有利だ」と仮定し、金はこの水準を維持していると述べた。

金利低下で地金の魅力は高まっており、今週は水曜と木曜のジェローム・パウエル議長や他のFRB当局者の講演が焦点となる。

イスラエルとハマスの紛争を受けて、地金価格は10月に5カ月ぶりの高値に達した。しかし、最近の下落は、投資家の地政学への関心がますます低下していることを示唆している。

パラジウムは5.1％下落して5年ぶりの安値となった後、4.4％下落して1,057.50ドルとなった。プラチナは１．６％安の８９０．８４ドル。どちらも自動車のエンジンの排気ガスに使用され、排出ガスを削減します。

「パラジウムからプラチナへの置き換えと電気自動車の販売増加により、来年は金属が黒字になる可能性が高い」とUBSはメモの中で述べ、2024年下半期のパラジウム価格は1,050ドルになると予想している。

中国が貿易量制限を計画中、鉄鉱石が下落

中国の国営証券取引所が鉄鉱石生産の主要コンポーネントである鉄鋼の先物取引量を制限すると発表したことを受け、トレーダーらは引き続き警戒し、鉄鉱石価格は下落した。

中国の大連商品取引所（DCE）で最も取引されている1月渡しの鉄鉱石は0.48％安の1トン当たり923.5元（126.81米ドル）で終了した。

シンガポール取引所の２０２３年１２月鉄鉱石基準値は０７０５ＧＭＴ時点で０．７６％安／トン１２２．８５ドルとなった。

月曜日に中国北東部を襲った特に寒波と吹雪に関するニュースも地合いを圧迫し、より多くの地域が寒波に見舞われ、都市や建設活動に影響を与えるのではないかとの懸念が高まった。

その他の鉄鋼原料は増加し、コークス炭と DCE 用コークスはそれぞれ 1.27% と 0.3% 増加した。

上海先物取引所では、鉄筋の価格が０．５２％下落、熱延鋼板の価格が０．５１％、棒鋼が０．５％、ステンレス鋼が０．３１％下落した。

ドル高と中国経済への懸念からドンは下落した。

銅価格はドル高の圧力を受けて１カ月ぶりの高値から下落し、中国の貿易統計は世界最大の消費国の景気回復が一様でないことを示した。

ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）の３カ月物銅先物価格は、月曜日に１０月１日以来の高値となる８２６０ドルを付けた後、０．７％下落して１トン当たり８１８４ドルとなった。

中国の10月の輸入は予想外に増加したが、輸出はより速いペースで減少し、世界第2位の経済大国が国内外で直面する課題を浮き彫りにした。

同国は昨年依然として封鎖下にあるため、10月の中国の銅鉱石と銅原石の輸入はいずれも昨年から増加した。

ニッケルは17,660ドルに下落し、2021年6月以来の安値となった、アルミニウムは1%下落して1トンあたり2,263ドル、亜鉛は0.2%下落して1トンあたり2,568ドル、鉛は0.2%下落して1トンあたり2,568ドル、錫は0.4%上昇して2,190ドル、錫は0.1%上昇して24,685ドルとなった。。

小麦、トウモロコシ、大豆が下落

米国の小麦先物相場は予想を上回る収穫状況を受けて下落したが、大豆先物相場はブラジルの天候不順を受けて２カ月ぶりの高値まで上昇した後、下落した。

米国農務省（USDA）は月曜日の取引終了後、国内の冬小麦作物の50％が良好または優良な状態にあると評価し、前週から3ポイント上昇した。これは2019年以来、この時期としては最高の評価だ。

12月ハードレッド冬小麦先物は13 1/4セント安の6.32-1/2ドル/ブッシェル、12月春小麦先物は4 1/2セント下落して7.24-1/4ドル/ブッシェルで取引を終えた。シカゴ小麦価格は5.1/2セント安の5.70～1/4ブッシェルで取引を終えた。

オーストラリアとアルゼンチンの干ばつ後の収穫見通しの改善も小麦価格の重しとなった。

世界最大の大豆供給国であるブラジルは南部地域で豪雨に見舞われ、北部では乾燥状態が続いている。

大豆先物は1ブッシェル当たり13.80ドルまで上昇し、9月6日以来の高値となった後、2セント下落して1ブッシェル当たり13.62ドルとなった。米国のトウモロコシ生産量増加の見通しを受け、トウモロコシ価格は8-3/4セント安の1ブッシェル当たり4.68-1/2ドルで取引を終えた。

日曜日の米国のトウモロコシ収穫は81％完了し、アナリスト予想平均の82％を若干下回ったものの、過去5年間の平均ペースの77％を上回った。

トレーダーらは農務省が木曜日に１１月の需給と作物生産統計を発表するのを待っている。

粗糖、12年ぶりの高値を更新後下落

ICE粗糖先物は12年ぶりの高値を付けた後に下落し、ニューヨーク産カカオは約45年ぶりの高値を記録した。

2024年3月の砂糖先物価格は、12年ぶりの高値28.14セントを記録した後、1.3％下落して1ポンド当たり27.59セントとなった。 2023年12月の白砂糖先物価格は1.4％下落し、1トン当たり752.40ドルとなった。